Bulgnéville, 1431 : La guerre de succession de Lorraine : les compétiteurs sont René d'Anjou, gendre du feu duc de Lorraine et fils de Yolande d'Aragon, reine de Sicile, mère de Charles VII et le comte de Vaudrémont, neveu du feu duc de Lorraine, soutenu par Philippe le Bon. C'est le maréchal de Bourgogne qui bat les troupes de René à Bulgnéville, le 4 juillet 1431. René est capturé et emprisonné. Philippe le Bon crée ainsi un état-tampon, vassal docile de la Bourgogne. Grâce à l'obstination de la duchesse Isabelle de Lorraine, la femme de René, on parvient quelques années plus tard à un arrangement qui règle le sort du duché. Le traité d'Arras, 1435 : 13 novembre 1432 : mort de la duchesse de Bedford, sœur de Philippe le Bon. Ce décès met fin à l'alliance d'un prince français et d'un roi anglais. Printemps 1435 : colloque d'Arras. Les Anglais ne parviennent pas à s'arranger avec la France. En revanche, Philippe le Bon trouve un terrain d'entente avec les ambassadeurs de Charles VII. Sa rage de vengeance est éteinte et les conditions qu'il impose au roi de France finissent de le désarmer. 21 septembre 1435 : le traité d'Arras est conclu. Le roi fait amende honorable pour le meurtre de Montereau. Le duc de Bedford est mort de chagrin peu auparavant. 13 avril 1436 : les troupes franco-bourguignonnes sont introduites dans Paris par ses habitants qui se soulèvent contre les Anglais. 1438-1440 : Philippe est au faîte de sa puissance. Le Grand Duc d'Occident règne sur un "royaume" qui va du comté de Bourgogne et de ses places fortes de Dôle et de Montbéliard, dominées par les montagnes du Jura, jusqu'à la Mer du Nord. Le Duc, s'il montre souvent un orgueil démesuré, sait se montrer le plus accueillant des hôtes et, par mesure de réciprocité, n'hésite pas à s'inviter à la table des riches bourgeois de Bruxelles ou de Bruges. C'est d'ailleurs parmi les femmes et leurs filles qu'il choisit ses maîtresses, les Jeanne de Presle, les Catherine de Thieffries. On en recense vingt-quatre durant son long principat. Ce ne sont ici que les maîtresses connues. Ces faciles conquêtes le rendent père de dix-huit bâtards et filles illégitimes. Deux d'entre eux, Corneille et Antoine, portent successivement le titre envié de Grands Bâtards de Bourgogne. Philippe le Bon est un grand travailleur. Il prend les grandes décisions de son principat mais se repose aussi sur des conseillers qu'il a le talent de bien choisir. Le principal d'entre eux est Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne de 1422 à 1462. C'est un véritable premier ministre, habile et dévoué. Le gouvernement de Philippe le Bon : Les grands officiers, c'est-à-dire les plus hauts seigneurs de Bourgogne, le maréchal de Bourgogne, l'amiral de Flandre, le sénéchal, le grand chambellan de Bourgogne, le premier écuyer du duc se groupent les jours de Conseil autour du tout-puissant chancelier et de son principal collaborateur, Jean Chevrot, évêque de Tournai, le chef officiel du Conseil ducal. Le duc Philippe préside souvent ces assemblées restreintes qui sont le principal organe de son gouvernement avec le Parlement de Bourgogne, les Etats généraux des deux Bourgogne pour ses fiefs du sud, et, pour ses fiefs du nord, le Conseil judiciaire et la Chambre des comptes de Flandre, la Cour de Brabant, la Cour de Hollande, la Chambre des comptes de Bruxelles et les Etats généraux particuliers des provinces.